Коко Бэй хочет вознаградить своего мужчину за то, что он был хорошим мальчиком, поэтому она приготовила для него сюрприз. Она привела одну из своих транс-подружек, Рэйчел Нову, домой, чтобы разделить с ней его член!

Это настоящая семеная пара. Казалось бы, две блондинки окажутся лесбиянками, но это не так! Одна из блондинок, оказывается была трансом. И эта пара всегда хотела попробовать секс втроём, с настоящим мужчиной...

Лекси Мэй - грудастая мамка, которая обожает свою работу. Казалось бы, обычная шлюха, но как выясняется, её клиенты любят все необычное, и ходят к ней за всякими извращениями, типа секса с переодетыми в девочку парнями.